好饭趁早不趁晚

好饭趁早不趁晚

光大“乌龙指”发生前一天，即8月15日，水皮杂谈发表《“5·19行情 ”会重演吗？》，不少人莫名其妙，不知道什么意思，不知道就不知道吧，个中原因当初没有说，现在自然也不会说。　　“5·19行情”发生在1999年，距今已经有14个年头，年轻一点的投资者是没有概念的，就像根本不知道还有因为停止国债期货交易而引爆的“5·28行情”一样，“5·19行情”的出发点是为了配合启动内需，但是我们知道直到今天，刺激消费依然是中央政府最挠头的问题，显然“财富效应”在股市的效应是有限的，最多也就是当初营业部门口的餐厅生意好一点，指望股民赚了钱花起来大手大脚太天真了，股民几乎是最抠的一个群体，因为他们把别人用于消费的资金都投到股市来炒股了，他们不抠谁抠？事到如今，网络交易已经成为常态，大家基本上不用到营业部去聚会了，现在即便有行情，估计餐厅的生意也好不到哪里去，刺激消费只是一种美好的愿望而已。　　那么，如果类似“5·19”的行情重演，出发点又是什么呢？　　出发点在于用民间资金替代政府投资支持产业完成调整和升级。　　大家知道，经济结构调整意味着有一批产业会被淘汰，有一批产业会因此崛起，淘汰的有成本，崛起的同样要有投入，谁来投入？政府吗？GDP下滑，税收减速，财政吃紧，地方政府本来已经在嗷嗷大叫，自顾不暇，根本没有这个财力。民间资本能否代替政府的“4万亿”发挥作用呢？一是能，二是灵，三是快。一指的是资金实力，民间储蓄就在40万亿以上，更不用提在各个市场投机的力量；二指的是效率，民营资本的效率肯定比政府投资高；三指的是可以调集的速度，也包括反应的时间。资本市场本来就是一个优化资源配置的场所，以直接融资或再融资的方式是最快捷的金融支持实体经济的渠道。IPO谁都希望能正常进行，但是市场低迷成这个死样子，又如何能霸王硬上弓？不顾市场的失血，盲目重启IPO，表面上是落实上面精神，但极可能帮倒忙，让市场陷入新一轮下跌恐慌，最终依然逼停IPO，而IPO重启的前提就是市场回暖，出现“5·19”式的恢复性行情，只有激发了投资者的做多热情，股市出现挣钱效应，社会资本才会向股市集中，IPO重启也就具备了活血之源，而伴随IPO重启，国家鼓励的产业公司就能得到资金的支持，从而实现跨越式发展。　　事实上，从早期国务院提示促进消费升级，尤其是扩大信息消费之后，股市上相关的网络概念和手游概念就已经上演了一波大行情。近期国务院常务会议提出促进国民医疗健康产业的发展也为医药板块打开了想象空间，而国务院正式批复上海自由贸易区试点更是促成上海本地股难得的集体暴涨，虽然同样是国务院决定扩大资产证券化试点给银行股带来的只是高开低走，但是难道我们真的一点都没觉得，现在的决策层正在不断为市场释放政策红利吗？不断地指示升级的产业方向吗？不断地化解经济呆坏账的风险？　　不管是国家统计局的PMI，还是汇丰银行颁布的PMI最新的数值均超过了50，意味着中国的企业和企业家们对未来的判断已经趋于乐观，于是海运板块大涨了，煤飞色舞又来了，甚至工程机械也拉起来了。周期性的试探欲迎还拒，现在的市场似乎万事俱备只欠一把火，一把明确的政策之火。这把火如果干净利索地点燃了大家的做多热情，那么，汇金150亿巨资购入ETF大蓝筹的举动就不用解释了，光大的所谓“乌龙指”就变成先知先觉了，十八届三中全会前的气氛就是欢快又祥和的了。　　历史上有过“国九条”，那是尚福林上任不久请来的大礼，肖钢上任也不短了，能为这个市场请来什么，大家可以走着瞧，虽说好饭不怕晚，但是能早为什么不早点呢？

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